Vertriebliche Nachverfolgung

Halten Sie Verkaufschancen in Bewegung
nach jedem Gespräch.

Machen Sie aus Gesprächsnotizen, E-Mails von Interessenten und CRM-Kontext konkrete nächste Schritte. AiDU verbindet Zusagen, offene Fragen und vereinbarte Aufgaben, damit gute Gespräche nicht im Arbeitsrückstand verschwinden.

Auf Ihr Team und seine Tools abgestimmt. Bevor wir den Workflow verbinden, vereinbaren wir Umfang, Zuständigkeiten und Freigaberegeln.

Mit diesem System starten So funktioniert es

SCHNELL KONFIGURIERBARVON AiDU BETREUT

DIE AUFGABEN VERBINDEN

Ein gutes Gespräch braucht einen nächsten Schritt, der auch umgesetzt wird.

Eine Zusammenfassung allein bringt keinen Abschluss näher. Jemand muss die technische Frage beantworten, die noch fehlende beteiligte Person einbeziehen und Zusagen einhalten. Das System verknüpft diese Aufgaben mit der Verkaufschance und der zuständigen Person.

SO ARBEITET DAS SYSTEM

Von Ihrem Kontext zum nützlichen Ergebnis.

Zusagen erfassen

Werten Sie freigegebene Notizen und E-Mail-Verläufe aus, um Kundenanfragen, eigene Zusagen und offene Fragen zu unterscheiden. Der zugehörige Kontext bleibt erhalten.

Antworten vorbereiten

Erstellen Sie einen passenden Entwurf anhand der vereinbarten nächsten Schritte und freigegebenen Unterlagen. Fehlende Fakten werden gekennzeichnet, statt ergänzt.

Aufgaben koordinieren

Schlagen Sie CRM-Updates, Zuständige und Termine vor. Zulässige Änderungen und Aufgaben werden nach den von Ihrem Vertrieb freigegebenen Regeln angelegt.

Offene Aufgaben verfolgen

Prüfen Sie, ob vereinbarte Aufgaben erledigt sind, und weisen Sie die zuständige Person auf überfällige Zusagen oder einen fehlenden Folgetermin hin.

EIN MÖGLICHER WORKFLOW

Vom Erstgespräch bis zur erledigten Nachbereitung.

Ein Beispiel für einen Workflow, den wir auf Ihre Tools, Quellen und Prüfprozesse abstimmen können.

Ein Erstgespräch endet mit dem Wunsch nach Integrationsdetails und einer Preisbesprechung.

Das System prüft die Notizen zusammen mit der Verkaufschance und den jüngsten E-Mails.

Es erkennt die offene technische Frage, zugesagte Unterlagen und den vereinbarten Folgetermin.

Die zuständige Person erhält einen Entwurf der Zusammenfassung und vorgeschlagene Aufgaben zur Prüfung.

Freigegebene Änderungen und Aufgaben werden im CRM erfasst; der Versand erfolgt über den vereinbarten Prozess.

Offene Zusagen werden geprüft. Bei überfälligen Aufgaben erhält die zuständige Person eine Erinnerung.

DURCHGEHEND BETREUT

Eingaben klären. Nützliche Ergebnisse schaffen.

Ihre Eingaben

Freigegebene Gesprächsnotizen, E-Mail-Verläufe, Verkaufschancen, Vertriebsunterlagen und Regeln zur Aufgabenverteilung.

Ihr Ergebnis

Eine geprüfte Nachricht an den Interessenten, zugewiesene Aufgaben und ein CRM-Eintrag, der die Vereinbarungen korrekt abbildet.

Laufender Betrieb

AiDU prüft die vereinbarten Verbindungen, die Ergebnisqualität und Ausnahmen. Änderungen an Ihren Tools oder Quellen fließen in einen kontrollierten Aktualisierungsprozess ein.

MENSCHLICHE KONTROLLE

Klare Zuständigkeit bei jedem Schritt.

AUTOMATISIEREN

Die vereinbarten Routineaufgaben

Aufgaben erkennen, Entwürfe vorbereiten und auf überfällige Zusagen hinweisen.

FREIGEBEN

Entscheidungen, für die Sie gebraucht werden

Ausgehende Nachrichten, geschäftliche Zusagen und wesentliche Änderungen der Vertriebsphase prüfen.

ESKALIEREN

Zu klärende Ausnahmen

Widersprüchliche Notizen, unklare Zuständigkeiten und unbelegte Antworten an die Kundenverantwortlichen weitergeben.

BESONDERS GEEIGNET, WENN

Ihr Team kennt diese Lücken.

Die Nachbereitung hängt davon ab, ob nach einem vollen Tag noch Zeit bleibt.
Kundenfragen und interne Aufgaben gehen zwischen E-Mail und CRM verloren.
Führungskräfte erkennen nur schwer, welchen Verkaufschancen ein nächster Schritt fehlt.

FRAGEN

Was Sie vor dem Start wissen sollten.

Wie unterscheidet sich das vom Email Marketing System?

Dieses System unterstützt aktive Verkaufschancen und individuelle Zusagen. E-Mail-Marketing steuert Kampagnenzielgruppen und wiederkehrende Sequenzen. Beide können Kontext teilen, während Zuständigkeiten und Versandregeln getrennt bleiben.

Versendet das System Nachrichten automatisch?

Zum Einstieg erstellt der Workflow Entwürfe zur Freigabe durch den Vertrieb. Automatischer Versand wird für bestimmte Nachrichtentypen, Empfänger und Bedingungen gesondert vereinbart.

Funktioniert das auch ohne Gesprächsaufzeichnungen?

Ja. Schriftliche Gesprächsnotizen und freigegebener E-Mail-Kontext reichen als Grundlage. Das System kennzeichnet Lücken, wenn die vorhandenen Informationen keine Schlussfolgerung erlauben.

Wie starten wir?

Wir vereinbaren das Ergebnis, prüfen Ihre vorhandenen Tools und Quellen und definieren den ersten Workflow. Die Ausgangskonfiguration wird vor der Einführung vereinbart. Zusätzliche Integrations- oder Produktionsarbeiten werden gesondert festgelegt.

Was betreut AiDU nach dem Start?

AiDU betreut den vereinbarten Workflow und die Verbindungen, prüft Ausnahmen und Ergebnisqualität und berücksichtigt Ihr Feedback. Die bei der Einrichtung festgelegten Geschäftsentscheidungen und Freigaben bleiben bei Ihrem Team.

MIT EINEM SYSTEM STARTEN